岳飞进京面圣，得先搞清楚赵构在哪儿，尴尬的是赵构同志差点儿被打成失踪人口，拖了很久才敢露面。
金兀术搜山检海结束之后赵构从海上提心吊胆的回来，曾经一度在越州待了很长时间。越州地处江南，还靠海，方便什么时候金军再次南下了，赵构好再次上船逃跑。
然而随着金兀术移师川陕和伪齐的建立，宋金两国暂时迎来了难得的停战期。绍兴元年正月，岳飞从江阴出发前往江西平叛时赵构还在越州，到了当年的十一月，赵构觉得形势暂时安全了，便出发搬家去了杭州。
为了高举北定中原收复汴京的大旗，赵构宣布杭州只是行在，并将杭州改名为“临安”。
我只是临时在这儿安顿一下，将来可是还要回汴京的，临安杭州不是我大宋的首都，汴京开封才是，满朝文武天下百姓可别误会啊。
误会不误会，芸芸众生并不关心，只不过伪齐统治下的荥阳北宋皇陵惨遭洗劫，赵宋先皇们的在天之灵怕是不会放过赵构。
绍兴三年九月中旬，岳飞带着儿子岳云来到临安见到了赵构，受到赵构大力嘉奖，给岳飞父子赏赐了精美铠甲、金线战袍、金带、银枪等贵重军事纪念品，但这些都不是最珍贵的，最珍贵的是赵构还赏赐给岳飞一面旗子，上面绣了四个字“精忠岳飞”。
精忠岳飞没能在临安待多久，当年北逃的李成在伪齐混的风生水起，还率齐军一路南下攻占襄阳、郢州。长江上的重要战略要地怎能让伪齐长期占据，朝廷经过商量，岳飞就是讨伐李成收回襄阳失地的最佳人选。
绍兴四年四月，岳飞率军出发，临行前赵构叮嘱岳飞，此次出兵目的是收复襄阳、郢州等六州，收复即可，千万不要打出北伐或者收复汴京的旗号，以免惊动金国引起金兵南下。
岳飞领命出征，史书记载，宋军一路西行，“精忠岳飞”的军旗迎风招展，特别耀眼。
绍兴四年五月初五，宋军首先来到郢州城下，当时伪齐郢州知州叫荆超，此人骁勇善战顽固得很，岳飞派人几次说降都坚决不肯投降。无名小卒还敢负隅顽抗，也不问问岳爷爷是打哪儿来的，岳飞见荆超冥顽不灵，下令宋军攻城。
岳飞带出来的部队经过几年来的东征西讨，已经成为一支训练有素战斗力极强的部队，冲到郢州城下连云梯都省了，士兵们直接叠人梯往城头爬。荆超本人虽然彪悍，但手下的齐军战斗力非常渣，哪里打得过宋军这种不要命的打法，没多久郢州城就被攻陷，荆超跳崖自杀。
首战告捷，岳飞乘胜进军，将部下分为两部，一部由张宪率领攻打随州，另一部由岳飞亲率攻打襄阳。
襄阳是老熟人李成在驻守，当初在江西被岳飞打的找不着北，李成一直惦记着想要找岳飞报仇，但得知郢州城轻易失陷的消息后他意识到，自己仍然不是岳飞的对手，君子报仇十年不晚，岳飞既然打过来了，自己又打不过，李成当场决定，不打了，跑。
岳飞自己这一路不费吹灰之力收复了襄阳，但另一路张宪所部就没那么容易了，随州城防守顽强，接连打了好几天毫无进展。
消息传来，岳飞本想自己率军增援，不料部将牛皋主动请缨，要求拨给三天口粮，率部前去随州，一定能把城池拿下。
牛皋是河南鲁山人，靖康之变时在家乡组织百姓抗金，后来带家人南下避难。朝廷知道他当年抗金有功，任命他做了镇抚使，后来又将他划拨跟随岳飞作战。
岳飞和牛皋在此之前就互相认识，牛皋年纪比岳飞大，岳飞一直对牛皋比较尊重。但这次牛皋吹出大牛号称三天打下随州城，张宪也是岳飞手下一等一的名将，张宪毫无办法牛皋三天搞定，岳飞对牛皋的说法有些怀疑。
怀疑归怀疑，岳飞还是决定让牛皋去试试，真不行了就自己上，小小一个随州城看他能闹出什么花样来。
牛皋率五千宋军赶赴随州，到了之后没做任何休整直接就卯足了劲儿攻城，张宪原本到了多日打不下来，见牛皋也是同样攻城以为不过如此。没想到牛皋部宋军在其率领下如同永动机，不停的向随州发起进攻，随州城经过张宪多日围攻守军早日筋疲力尽，在牛皋“大力出奇迹”的攻势下，终于抵挡不住，城陷，俘虏随州知州王嵩。
岳飞在襄阳一带势如破竹，伪齐朝廷实在顶不住了，便使出了绝招-向金国求援。金国是宗主国，小弟有难必须出头帮忙，派了一支在陕西驻守的金军前来会师对抗宋军。
金军加入使得李成实力大增，伪齐朝廷又从河东、河北调来签军增援，所谓“签军”就是金齐两国常常为了战争临时征召壮丁拼凑起来的部队，人数虽多，战斗力很难保证。
战斗力不战斗力李成不管，人数只要上来了就有气势。绍兴四年六月，人多势众的李成号称三十万大军南下，气势汹汹的直扑襄阳，誓要收回失地。
面对岳飞，李成就算率大军而来还是心虚，到了襄阳北部的新野就不敢再轻易南下了，就地驻防等待时机。
李成不敢主动进攻，岳爷爷就过来搞激将法逼他出击。六月五日，岳飞派张宪、王贵分别率兵设下埋伏，又派董先、王万前去李成阵前挑衅，李成不见岳飞以为宋军人数不多便出战迎敌，被董先和王万引入埋伏圈，张宪王贵突然杀出，金齐联军大败。
优势兵力又打了败仗，李成异常郁闷，也不知道怎么就打不过岳飞。为了不再打败仗，李成又想了个门儿，坚决不再出战，只要我不应战你就打不赢我。
当缩头乌龟只会输得更惨，眼见李成不敢出战，岳飞到新野城外山上亲自观察李成军情，看到李成军阵后哈哈大笑，告诉部将李成已经输了。
当时李成沿江扎营，骑兵驻扎在靠江一侧，步兵驻扎在骑兵外围。岳飞告诉大家，步兵利在险阻，骑兵利在平旷，李成把外围平旷让步兵占据，江边险阻由骑兵驻扎，简直就是自寻死路。接着安排王贵率长枪队沿江边小路突击李成骑兵，牛皋率骑兵突击李成步兵。
一切部署完毕，岳飞一声令下宋军全军出击，李成原本以为自己营寨扎的稳当不怕宋军攻打，没想到河边的骑兵面对宋军长枪兵毫无办法，河岸滩涂泥泞骑兵冲不起来又逃不走，对砍武器又不如宋军长枪，骑兵纷纷被刺下马。骑兵大败，步兵同样也不好受，宋军骑兵在外侧向李成步兵发起攻击，大平原来回冲杀李成步兵根本无法抵挡，很快便溃不成军。
岳飞的攻势彻底摧毁了李成的信心，为了逃命啥也不顾了，自己人、金军、签军全都任其自生自灭，一路向北逃窜，仅仅派了部将高仲驻守在邓州，尽可能的把宋军拦在邓州。
邓州城外有之前李成专门派人挖的壕沟和修筑的工事，如果认真防守还是能守得住的，但金齐联军兵败如山倒，分给高仲的残兵同样士气低落，进城还未来得及布防宋军便已追到，岳云率攻城敢死队冒着矢石攻上城头，占领城墙，邓州城没怎么抵抗便被攻占。
接着，七月二十三日岳飞又率军攻破唐州，同日还拿下信阳，至此，当初被李成攻占的襄阳等六州全部收复。
仅用两个多月便尽数收复失地，岳飞在襄阳一带打出了宋军威名，以当时的形势，继续北进很有机会收复开封，但朝廷一道诏书到达军中，要岳飞到湖南平叛。