南宋下诏北伐，但接下来的一系列动作很奇怪，诏书过后没有什么像样的正规军进攻，而是不断在边境组织金国的汉人老百姓起来反金，宋军在国境线后面隔岸观火。
国内的义军给金国带来了不小麻烦，但金国依然没有停止伐宋的战略，就在完颜赛不攻打信阳的不久后，金国又派出了郭阿邻率军攻打四川。
郭阿邻是花帽军将领，早年曾跟随郭仲元抗蒙，后来又跟着仆散安贞在山东平叛，带兵作战经验丰富十分能打。来到陕西之后立即率军南下，很快攻陷南宋大散关外阶、成、和、凤四州，接着攻入大散关，宋军溃不成军完全抵挡不住，金军轻松占领大散关。
金军进展顺利，宣宗却有意议和，打算趁着军事上占优势逼着南宋赶紧给钱，然而议和的计划一提，便遭到了大量朝臣反对，当时在朝中的参知政事高汝砺和术虎高琪都坚决反对议和，见大家都如此反对，宣宗只好接着打。到了兴定二年二月，已经占领信阳的完颜赛不再次南侵，进攻附近的枣阳。
兵法说得好，一鼓作气，再而衰，三而竭。金军没趁着兴定元年的攻势一把打穿南宋防线，等过完年南宋缓过来劲儿，形势就不太乐观了。完颜赛不虽说此前一路势如破竹，可兴定二年二月在枣阳却打的非常不顺，因为他遇上了枣阳守将孟宗政。
枣阳与鄂州相距不远，守军大部分都是原岳家军后裔，孟宗政也不例外。父亲孟林是河东路绛州（山西新绛县）人，北宋灭亡后跟随岳飞作战，后来成长为岳飞一名部将，由于级别不高秦桧清算岳家军将领时没有受到牵连，而是就地留用一直还负责防守鄂州地区。
后来儿子孟宗政出生，跟随父亲在军中长大，练就了一身武艺和胆识。再后来孟宗政受恩荫做了官，任枣阳县令，因为枣阳临近宋金边境，孟宗政这个县令是又管政务又管军务。开禧北伐期间，被提拔兼任京西路钤辖，负责襄阳以北的所有军务。
襄阳是个梦开始的地方，孟家的故事要在襄阳讲很久，但嘉定十一年身处枣阳的孟宗政压力可不小，完颜赛不这支金军士气高昂，一路连战连胜打了过来，孟宗政决定先打对方个下马威，杀杀金军的锐气。
当时在枣阳附近还有统制扈再兴和陈祥二人各率一支宋军驻守，孟宗政率扈再兴和陈祥共同出城迎敌，在枣阳城外摆成品字阵型，扈再兴突前，与金军战斗一阵后主动后退，金军前锋部队不明所以紧追不舍，进入宋军后方包围圈后孟宗政和陈祥杀出，把金军前锋部队杀得大败而归。
前锋败了，完颜赛不紧急率主力赶来。孟宗政虽然是钤辖，但南宋嘉定年间兵力空虚，他这个钤辖所部士兵缺员严重，满打满算也就几千人。完颜赛不数万大军前来，孟宗政深知不能硬派，于是派陈祥回后方，自己率扈再兴进入枣阳城中死守。
攻城战不好打，守城战也不好打。孟宗政进城之后立即下令全城戒严，任何军民不得擅自行动，没想到军令刚一下达就有个身边的仆人违反戒严令擅自外出，被孟宗政当众处死，接着再次严令，任何人没有军令不得擅自行动。
杀人立威之后，孟宗政抓紧时间修葺城墙和防御工事，金军一路打来所遇抵抗不多，没带什么攻城器械，完颜赛不便在城下叫战，孟宗政坚守不出，双方隔着城墙对峙。
完颜赛不在枣阳城下围了三个多月，孟宗政就在枣阳城头上跟金军对峙了三个多月，这三个多月里还多次趁着夜里外出劫营，金军被劫了几次怕了，退到了城外一段距离之外驻军，还在大营外设置了大量风铃，只要宋军来了就能听见声响，好起来应战。
仗打到这份儿上，其实金军已经输了。南宋嘉定十一年、金兴定二年五月，在京湖制置使赵方的主持下，调随州等地宋军前来截击，孟宗政趁机率军出城迎战，完颜赛不见势不妙急忙率军撤退，枣阳之围解除。
荆湖战场上没捞到什么便宜，川陕战场一定要占回来。兴定二年四月，金国再次调遣陕西所有金军兵分两路，一路由元帅左都监完颜承裔率领进攻军事据点皂郊堡（今甘肃天水市秦州区皂郊镇），另一路由元帅右都监完颜闾山率领进攻黄牛堡（今陕西凤县黄牛铺镇）。
四川的宋军自从吴家兄弟之后几十年来也没什么靠谱的将领，面对气势汹汹的金军，大量宋军在主帅带领下成建制的逃跑，金军再次攻入大散关内纵兵劫掠，后来兴元都统吴政冒死率军进驻大散关，金兵不敢再久留引兵北归，川陕的局势才稳定下来。
在荆湖和川陕打了两场不大不小的仗，宣宗决定再找南宋议和试试看，金兴定二年，除了对宋作战外，金国还面临着北方蒙古的军事压力，蒙古、耶律留哥和蒲鲜万奴三股势力在辽东互相攻伐，金国彻底失去辽东。蒙古西征后，木华黎在中都总领对金作战，在他的指挥下，蒙军一改先前纵兵劫掠的战斗方式，开始有计划的攻取金国河北、河东地区州县，到了兴定二年十一月，蒙古人攻陷河东重镇太原府，河东河北州县接二连三被蒙军攻占，开封城越来越危险。
不仅如此，在西北，西夏还时不时的越境骚扰，山东地区红袄军再次反叛，当时的金国可谓是国内四处开花，而其国力却远远不足以同时支持这么多战场上的军事行动。
回到宋金战场上，宣宗想要的是什么？是钱粮，是岁币，是希望用尽量少的军事胜利威慑南宋，逼对方赶紧给钱，朝廷好拿来用以其他战场上维持战斗。
荆湖战场上很难讲占了多大便宜，但在川陕战场上金军是拥有巨大优势的，打了两次大散关都被打穿，要不是金军主动撤回，大散关到现在还在金国手里，孰强孰弱一目了然。带着这份心理优势，这次宣宗力排众议，再次启动了议和工作，金兴定二年、南宋嘉定十一年十二月，派开封府治中吕子羽前往临安进行和谈。
战争打的无非就是利益，和平对双方都有好处，可南宋这次异常坚决，吕子羽一行人来到淮西边境，被当地宋军拒之门外：朝廷有令不与金人和谈，打哪儿来还回哪儿去。
手下败将居然不识好歹拒绝和谈，被打脸的宣宗怒不可遏，立即召还在山东平叛的仆散安贞入朝，任命其为左副元帅，全权负责对宋战事，准备展开新一轮的南下作战。
金兴定三年、南宋嘉定十一年正月，金军再一次全面南下，完颜承裔在金军占据优势的川陕战场首先发难，再次攻破大散关，守将吴政且战且退，最终在黄牛堡不敌金军力战而死，金军接着攻占武休关（今陕西汉中市留坝县），当地守将李贵弃关逃跑。
拿下武休关，金军没有就此止步，而是继续南下，兴定三年二月，南宋兴元府（今陕西汉中市南郑县）知府弃城而逃，金军兵不血刃拿下兴元府。
川陕战场上高歌猛进，荆湖战场上却不怎么顺利，此次南下金国派了元帅右监军完颜讹可进攻枣阳，上一次没打下来的钉子，这次一定要拔掉。
元帅右监军在金国是高级武将，但完颜讹可却并非职业军人出身，在此前很长一段时间都只是宣宗的贴身侍卫，后来得到机会跟随完颜承裔从军，因为是皇帝亲信提拔很快，此次攻打枣阳因为之前完颜赛不已经输了一次宣宗不放心，干脆就换上心腹，完颜讹可率兵前来围攻。
金国武将领兵作战喜欢搞裙带关系，皇帝自己的裙带关系也经常插队入场，要说完颜讹可这次统兵出征也不算个事儿，可问题是枣阳不好打，上一次的金军灾星孟宗政还在这儿没走，就等着金军来打呢。
完颜讹可此次是有备而来，携带了不少云梯、天桥等攻城器械，到了枣阳之后立即发起猛攻，昼夜不停。
金军猛攻，枣阳城却岿然不动，孟宗政早在金军大举进攻前就再次做好了城防的加固措施，城墙上堆满了沙袋，防止金军弓箭手射击，同时又设置了大量己方弓弩手，管他金军云梯还是天桥，人只要上来就射。
光是射箭也就算了，孟宗政还把以前只在水战中用的霹雳炮搬上了城头，受限于当时的科技水平，霹雳炮这东西爆炸杀伤力并不强，主要是纵火效果好，再加一个射程远。金军打过来，远处金军就用霹雳炮轰，近一点就用床子弩神臂弓射，再近一点就弓箭手射，金军被一轮一轮过筛子一样，到最后能爬上云梯的寥寥无几，攻城攻了几天，没任何进展。
强攻不行就智取，完颜讹可组织了一批银矿挖矿的矿工，从城外挖地道一直挖到枣阳城门处，通过地道运了大量茅草到进来，准备一把火把城门烧掉。
双方打了好几天，谁每天都在干什么对方一清二楚，孟宗政很快侦查到了金军挖地道的动向，他挖咱也挖，金军在城外挖地道，孟宗政在城里对着金军方向挖地道，很快便挖通了金军地道。
找到金军地道后，孟宗政派人到金军堆放茅草处将全部茅草点起来，然后在后面拼命扇风，地道里空气稀薄茅草燃烧不充分，到处都是烟，宋军这一扇风烟气全部往金军方向窜，金军很多士兵被熏死。
自己准备烧城门的茅草反被宋军利用给自己来了个火攻，完颜讹可气得直跺脚，但开弓没有回头箭，士兵们都已经沿地道进去，这时候就算是传令退都退不回来，完颜讹可派人往先头部队送了湿毡子把火扑灭，把地道里小股宋军撵了出去，接着又下死命令，既然城门没得烧了，那就把地道朝城墙处挖，扩大开挖面，把城墙挖塌。
金军人多势众，在地道里把路一堵城里守军不敢上去硬拼，然后就在城门处接着往两侧开挖，没过多久，城墙根基便被掏空，垮了一块。
城墙出现缺口正是大举进攻的好机会，完颜讹可下令全军猛攻，孟宗政急中生智，想起之前在地道里火攻金军，便又在缺口处架起干柴点燃，用一道火墙阻挡金军。
火墙挡不住金军的攻势，士兵们冒着大火往里冲，可孟宗政又在火墙之后架上了神臂弓，进来一个射一个，进来两个射两个，士兵们闭着眼睛冲火墙，冲进去就成了活靶子，一时间小小的火墙成了地狱门，充斥着金军士兵的鬼哭狼嚎。
金军斗志就算是再旺盛也经不住这样送死的打法，完颜讹可下令制作防具，第二天一早金军又来了，这次顶着铁盾牌、湿毡子和后铠甲往里冲，可刚一冲进去又傻了，里面不是枣阳城，而是一道偃月城，偃月城头上又是一排神臂弓和床子弩。
原来头一天金军冒火攻没攻进来回去休整后，孟宗政也没闲着，趁着金军制作防具也在城里抓紧修筑工事，围着火墙修了个偃月城。
所谓偃月城，顾名思义就是像偃月刀一样的城塞，半圆形的城墙直接与原城墙相连，正面对着火墙，实际上就是把火墙进来的这个空间做成了一个瓮城，既然是瓮城那就一定要瓮中捉鳖，第二天做足了防御措施的金军全都是鳖，进来之后又是神臂弓床子弩，这回还是居高临下的射，金军再次惨遭屠杀，死伤无数。
自己这边想尽了办法，没想到宋军那边见招拆招总能克制自己，气急败坏的完颜讹可下了死命令，火墙处继续进攻，同时派攻城部队架云梯登城作战。
完颜讹可想的挺周到，城中主帅孟宗政亲自在偃月城上指挥作战，枣阳城原城墙上肯定疏于防守，此时只要攻上去一定能拿下。
云梯架起来，金军攻上去，没想到枣阳城墙上宋军战斗力依然不减，虽然很多神臂弓床子弩被挪到了偃月城，但宋军就用矛戈居高临下攻击金军，很多金军还没爬上去便被刺死跌落。完颜讹可亲自来到阵前督战，任何士兵不得后退，可他违背不了物理规律，云梯上的金军仰攻不利，始终无法登上枣阳城墙。
偃月城里的金军是送死，云梯上的金军也是送死，再这么送下去手底下这点儿兵怕是要打光，无奈之下完颜讹可只得下令收兵，再想想办法。
从二月份开始，金军围攻枣阳已经打了五个月，一直到七月份枣阳城依然安然无恙，外围的赵方预料金军士气已尽，派扈再兴到唐州劫了金军的粮道。
本来就攻城不顺，现在粮草都被宋军劫了，金军再也无心恋战，开始陆续撤退，赵方又派扈再兴在瀼河（今湖北枣阳市西南白水河）埋伏，金军撤军路过时突然杀出，金军大败。接着孟宗政从城中杀出，金军前面有扈再兴后面有孟宗政，再加上士兵在枣阳城久攻不下士气低落，此次被两支宋军前后夹击再也支持不住，全军大溃败，死伤三万余人，完颜讹可率残部狼狈逃回邓州。
枣阳之战一战打出了宋军声威，大量中原百姓南下投奔，赵方将百姓就地安置在枣阳一带，并将其中年轻力壮者组织起来编成了“忠顺军”。而唐州、邓州一带的金军自此以后再也不敢轻易进犯，都知道对面枣阳孟宗政不好惹，为了表示惹不起，金军还给孟宗政起了个外号“孟爷爷”。
相比于川陕战场和荆湖战场，此次伐宋的金军统帅仆散安贞却显得如同打了场酱油，兴定二年十二月他亲率三万金军从淮西战场上南下进攻安丰军（今安徽淮南市），接着又拿下滁州、濠州、光州，当地守军均望风而逃。
从濠州再往西南方向不远就是杨林渡，仆散安贞率军前往杨林渡的路上遇到了一支战斗力强悍的宋军，主帅叫李全。