西夏倒向蒙古给金国带来很大麻烦，原本蒙古南下要面对西夏和金国两个敌人，现在只需要面对金国，西夏已不再掣肘。
没有了后顾之忧，铁木真开始筹划攻打金国，蒙金世仇，现在到了该报仇的时候了。
相传世宗在位的时候中都地区曾流传一首童谣，大大来，大大去，打的官家无处去。
大大就是鞑靼，也是塔塔尔，世宗听说这首童谣后大惊，认定了塔塔尔将成为金国的心腹大患，于是不断派人到草原扫荡，所过之处片甲不留，所见之人不分青红皂白一律杀光，并将这种政策称之为“减丁”。
减丁政策每三年执行一次，虽然名义上针对塔塔尔部，但金军每次出动根本分不清塔塔尔部、汪古部、乞颜部、弘吉剌部这些部族的区别，只要看见帐篷就过去烧，看见人就杀，小孩子就抢回来卖作奴隶。这几十年来，草原诸部可谓恨透了金国。
铁木真早年曾前往净州（今内蒙古四王子旗）向金国进贡，当时金国使者就是卫王完颜永济，铁木真看卫王谈吐行为根本就没有一点儿天朝上国的气质，于是就在朝贡过程中没有太把卫王当回事儿，卫王见铁木真如此傲慢也很是不满，两人就此结下梁子。
泰和八年十一月卫王即位，之后立即下诏草原诸部首领前往中都觐见，使者来到铁木真大营处传诏，铁木真问使者登基的新君是何人，使者告诉铁木真是卫王。
卫王是老朋友了，铁木真听说卫王登基做了皇帝，非常不以为然，向南方吐了口痰然后说，我还以为中原皇帝都是天生才俊，没想到连卫王这种平庸懦弱的货色也能当皇帝。说罢不等使者接话，转身上马扬长而去。
当年朝贡就对我不敬，如今当了皇帝居然还敢如此大不敬，使者回朝汇报铁木真所作所为后，卫王对铁木真愈加愤懑，当即派兵埋伏在山后（今河北张北县北部），试图趁铁木真来觐见路上将其杀掉。但当时金军边防使用了大量乣军，即其他民族改编而来的军队，乣军中人数最多的就是契丹族，而契丹与蒙古习俗相见语言相通自古以来就是近亲，很快便有乣军中的契丹人向铁木真报信，将边防变动告诉了铁木真，得到消息之后铁木真不再南下朝贡开始备战，蒙金战事一触即发。
金大安二年三月，铁木真率军南下正式伐金，进攻金国在长城外的军事据点乌沙堡。
大安年间，平章政事独吉思忠奉命主持西北军务，为了防备日益强大的蒙古人，在原金西北界壕之外二百里处修筑了军事堡垒乌沙堡（今河北丰宁县），乌沙堡驻守数万精兵，铁木真想要对金作战就必须先拔除这跟钉子，否则大军南下留数万敌军在身后无论是被抄后路还是断粮道，蒙军都受不了。
确定了进攻目标，接下来直接打就是了，但铁木真遇到了一个挺尴尬的问题：找不着乌沙堡在哪儿。
铁木真大营位于斡难河上游，与蒙金边境相隔上千里，乌沙堡又是最近才修筑的，手下都不知道具体位置。但当时汪古部为金国守边，铁木真崛起后暗中倒戈，在汪古部的带领下，铁木真大军找到了乌沙堡。
蒙军突然出现，独吉思忠当时正率数万金军在乌沙堡中，面对蒙军的大举进攻并不慌张，乌沙堡城防坚固，武器粮草充足，不怕守不住。
金国末期，面对蒙古的攻势一败再败，其根源主要在于高层政变的内讧和后来战略决策失误，在具体某场战争上不少军事将领做得并不差，比如乌沙堡之战中的独吉思忠。
独吉思忠是金国典型的出将入相型将领，开禧北伐期间，仆散揆和完颜宗浩先后病死之际曾短暂的统帅过伐宋诸军，后来嘉定和议两国休战，独吉思忠又奉命镇守西北，出于对日益坐大的铁木真的防备，专门修筑了乌沙堡以防蒙古南侵。
不怕你来，就怕你不来，蒙军围攻乌沙堡，从三月打到七月愣是打不下来，铁木真急的团团转。关键时刻还得是情报工作立了功，铁木真派出去的探子回报，乌沙堡附近有一处金军军营号称乌月营，与乌沙堡之间有地下暗道相通，向城中输送军粮物资。
怪不得乌沙堡能坚持作战，原来有暗中的后勤补给，铁木真派哲别率军偷袭乌月营，当时驻守乌月营的是独吉思忠伐宋时的老部下胡沙虎，哲别突袭不及防备被打了个大败，乌月营也被攻占，蒙军顺势切断了乌沙堡的后勤路线。
后勤被切断，乌沙堡就是一座死城，独吉思忠得到乌月营失守的消息后立即率军撤退，全军撤回到了长城内。蒙军进入乌沙堡，将其夷为平地而后班师北归。
关外吃了大败仗，军事重镇乌沙堡也丢了，铁木真却不打算轻易放过金国，班师之后依然在积极备战。金国在蒙古的探子也不少，蒙古高原的动向不是秘密，大安二年十二月，金国边将纳哈买住侦察到蒙军正在备战，急忙连夜赶回中都向卫王汇报。卫王不敢相信铁木真敢对大金宣战，问纳哈买住就凭他铁木真怎么敢发起进攻？况且两国没什么矛盾他师出无名如何发起战争？
卫王这智商我看也就基本告别自行车了，你祖宗灭北宋的时候金国又有什么正当的理由出兵？宋金两国又有什么不可调和的矛盾？靖康之变才过去几十年？乌沙堡才陷落几个月？都忘了？
忘了，不仅忘的彻底，还把昏君的那一套也学的彻底。卫王对铁木真的军事行动没什么兴趣，警告纳哈买住不要假传军情造谣生事，引起首都动荡民心不安。
纳哈买住苦劝卫王，说铁木真现在已经统一蒙古诸部，连西夏都成为其附属国，蒙古周边仅剩我们一个邻国，如今蒙军天天磨刀霍霍，那不就是要对付我国的吗？
皇帝警告不要再造谣居然还敢劝谏，卫王大怒，下令把纳哈买住下狱，叫你乱说话，大牢里待着吧你。
关得了纳哈买住，你关不了大金老百姓的悠悠众口。边防大将突然风尘仆仆回首都汇报军情，没有任何说法就被下了狱，中都百姓开始议论纷纷，这北方边境到底发生了什么？是不是敌人已经打过来了？干脆大家赶紧收拾家当卷铺盖跑吧。
面对首都汹涌的舆情，管理天才卫王下诏，禁止任何人议论边事。
金国历代皇帝都崇尚儒学，从小跟着大儒读了无数圣贤书，但卫王显然是书都白读了，防民之口甚于防川，学谁不好非要学周厉王，严格管控老百姓说话。于是大安二年年底以来，中都城噤若寒蝉，谁都知道将有大祸发生，谁都不敢提到底是什么大祸将至。
虽然首都禁言，但边防还是要有人主持，乌沙堡之战后，主帅独吉思忠遭贬官，由时任参知政事的完颜承裕接任西北金军主帅。
完颜承裕赴任后，一度满怀雄心壮志，在西北集结大军三十万人，准备北征蒙古，重现当年前辈完颜襄漠北刻石的荣耀。但今时不同往日，面对统一的强大蒙古骑兵，三十万大军还真不一定够打，金国能守住就不错了。也许是意识到了敌我差距，完颜承裕大军集结后并没有贸然出击，而是派人去重修了乌沙堡。
乌沙堡是关外重要军事据点，完颜承裕想要重新在草原上站住脚跟可以理解，但接下来的行动就让人看不懂了，他放弃了界壕南侧的桓州（今内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗）、昌州（今河北沽源县）和抚州（今河北张北县），下令金军从三州全部撤出，将兵力集中在离界壕百里之外的野狐岭（今张北县南部）处。
桓州、昌州和抚州紧邻界壕，一向都是金国西北路防御体系的重要城市，无论蒙古从哪个方向攻过来，都要被面前的界壕所阻挡，城中的守军可以有充足的时间组织防守，如果敌人兵力强大也可以有时间向友军求援，对金军有百利而无一害，无论从哪个角度讲都没有放弃的必要。
也许完颜承裕是最终意图是想积蓄力量毕其功于一役与蒙军决战，但与此同时又派人去重修乌沙堡的行动就让人看不懂了，而且乌沙堡重修完成之后，又派了重兵把守，要知道当时界壕防线已经被完颜承裕抽干了，就是一道摆设，乌沙堡成了一座孤悬草原上的军镇，要它何用？给蒙古人当靶子吗？
从大安二年完颜承裕走马上任西北进军主帅开始，他的一系列决策让人百思不得其解，放弃成体系的坚固防线、主力集中在野狐岭这种无险可守的旷野之中、分兵去重修并把守一个孤悬主力几百里之外的乌沙堡，每一处安排都透露着诡异。
当然了，战场上还是要以成败论英雄，韩信打仗也从来都让人看不懂，当时的金国上下还是对完颜承裕给予了厚望。
大安三年三月，铁木真再次率军南下，决定蒙金两国国运的、最惨烈的野狐岭之战正式打响。